Vimmattu kuolemantanssi korkeuksissa. Kahdeskymmenesensimmäinen NUMA-seikkailu kohoaa siivilleen jättiläismäisen ilmalaivan vanavedessä. Karibianmerellä ajelehtivan rahtialuksen hätäsignaali keskeyttää NUMAn meriharjoitukset. Kurt Austin ja Joe Zavala löytävät laivan kapteenin henkitoreissaan, tyhjä haulikko kädessään. Eloonjäänyt miehistö kärsii oudoista harhoista ja kertoo nähneensä taivaalla salaperäisiä valoja. Pian paljastuu, että kyse on massiivisesta, huippumodernista ilmalaivasta. Kurtin ja Joen on soluttauduttava taivaita halkovaan alukseen ja estettävä kauhistuttava tuho.